در سال 1958 و در بحبوحه جنگ سرد، دو دانشمند از دو جهان و دو ایدئولوژی متفاوت، در مؤسسه علمی وینچا در نزدیکی بلگراد وارد رقابتی حیاتی برای بقا می‌شوند و ...

ناتالیا ی سی ساله و تنها، در یک استودیو طراحی کار می کند و دوست دارد همانطور که هست زندگی کند و بهترین دوستش سیمونا تازه طلاق گرفته و پسر 11 ساله اش برای زندگی با پدرش به استانو می رود و او را مجبور می کند که زندگی اش را از نو شروع کند ، ناتالیا عاشق بیوه مارک می شود، اما زندگی همیشه فقط یک رویای خوب نیست و گاهی اوقات جنگیدن برای آن ضروری است و ...

"نورلان" راننده قطار برای آخرین سفر قبل از بازنشستگی اش عازم باکو است. در حال گذر از شهر ، یک سوتین آبی به قطار اش گیر می کند . نورلان برای فرار از تنهایی اش ، ماجراجویانه ترین سفر زندگی را آغاز می کند، یافتن صاحب سوتین و ....